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Prácticas
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| Instalaciones del centro: IEB - Instituto de Estudios Bursátiles | |||||
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| Temario del curso | ||
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MÓDULO 1. FUNDAMENTOS: Fundamentos Financieros: - Matemáticas Financieras - Estadística Aplicada a las Finanzas Fundamentos Macroeconómicos: - Fundamentos Macroeconómicos. - Análisis Macroeconómico. - Teoría de Ciclos Fundamentos de Estrategia: Herramientas y Métodos de Análisis: - La importancia del método - Análisis interno de una entidad financiera - Análisis estadístico - Análisis externo de una entidad financiera - Análisis financiero de entidades financieras - Análisis de cartera: matrices de crecimiento-cuota, de rendimiento-riesgo,... - ¿Qué es estrategia? - Modelo de negocio de una entidad financiera - Definición del plan estratégico de una entidad financiera - Presentaciones a la Dirección de una entidad financiera MÓDULO 2. MERCADOS, CLIENTES Y CANALES: Los mercados financieros y sus participantes: - Mercados Financieros en España - Instituciones del Sistema Financiero Español Los Clientes. Customer Relationship Management (CRM): - El cliente de una Entidad Financiera - Conceptos básicos de CRM - CRM en los segmentos - Definición de una estrategia comercial bajo el concepto de CRM - Herramientas de CRM - Las claves del éxito en el desarrollo e implantación del CRM Los Canales: - Entorno de canales para las entidades financieras - Red de oficinas - Internet - Dispositivos auto-servicio - Líneas de Teléfono Fijas - Red Agencial - Líneas de Teléfono Móviles y Otros Dispositivos MÓDULO 3. BANCA UNIVERSAL: Las áreas funcionales. Organización de las funciones en Banca - ¿Qué es un banco?¿En qué consiste su actividad? - Organización de las funciones en una Entidad Financiera - Área de Organización en una Entidad Financiera ÁREAS DE NEGOCIO: Banca de Particulares: - Visión Global de la Banca Retail - El Negocio de Banca Retail - Esquemas de Gestión Banca Corporativa: - Introducción - Financiación Corporativa. Banca de Pymes: - Definición y clientes objetivo - Operaciones de Activo - Operaciones de Pasivo - Los servicios - Estrategia Bancaria en el Mercado de Pymes - Cuenta de Resultados Empresas/Banco - La Gestión Crediticia Banca Internacional: - Orígenes de la internacionalización de la banca - Posicionamiento internacional de la banca española - Estrategia de internacionalización - Fórmulas de implantación - Organización de la unidad en el exterior - Evolución de la organización internacional - Situación actual Tesorería: - Introducción - Estrategia de la Tesorería de una entidad financiera - Misión y Organización - Controles y Segregación de Funciones - Establecimiento de Límites de Riesgo Crédito - Informes para la Dirección: Contenido, Frecuencia y Distribución - La Importancia de los Comités - Como medir los resultados de Tesorería de una entidad financiera - Instrumentos financieros - Riesgos de Tesorería - Gestión de Tesorería Desarrollo Corporativo: - Los diferentes modelos de banca - Principios estratégicos en el Área de Participaciones Industriales. - Medición de rentabilidad de la Cartera Industrial - El departamento de Participaciones Industriales como centro de beneficios ÁREAS DE SOPORTE: Marketing: - El Papel del Marketing en la Organización Comercial. - Marketing Estratégico - La Gestión de clientes - Organización y Procesos de Marketing: - Marketing Analítico - Previsible Evolución de las Técnicas de Marketing. Riesgos: - Riesgo de insolvencia - Riesgo de concentración - Riesgo-país - Ciclo crediticio en las entidades (Concesión-Seguimiento-Recuperación) - Técnicas de gestión del riesgo - Organización de la función de riesgo en las entidades - El Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea II Operaciones, Procesos y Calidad: - Procesos y operaciones en entidades financieras - Gestión por procesos (Business Process Management) - Riesgo operativo en Entidades Financieras - Calidad en entidades financieras - Cuadro de mando - Organización de las funciones de Operaciones y Calidad ÁREAS DE CONTROL: Dirección Financiera I - Recursos Propios, Contabilidad y Fiscalidad: - Contabilidad - Recursos Propios - El impuesto de sociedades Dirección Financiera II - Control de Gestión: - La gestión del valor económico en las instituciones financieras - El modelo de información de gestión - Contabilidad de gestión - Rentabilidad ajustada al riesgo: Metodologías RAROC - El cuadro de mando de una institución financiera - Planificación e incentivos - Aspectos organizativos del Control de Gestión - El control de gestión en la era de la Información Auditoría Interna: - La función de Auditoría Interna en las entidades financieras - Enfoques de aproximación al negocio - El fraude en las entidades financieras - Algunos modelos de aproximación para la función Auditoría Externa: - Concepto de Auditoría de Cuentas - Proceso general de una auditoría de cuentas - Peculiaridades del proceso de auditoría en una entidad financiera - Diferentes tipos de opinión de auditoría - Significado de cada uno de los mismos ÁREAS DE RECURSOS: Sistemas de Información: - Importancia de la función para las Entidades Financieras - Organización del Departamento de Sistemas de Información - Tipología de Sistemas y Tecnologías de la Información - Dinámica de relación con otras áreas - Decisiones relevantes del área - Los proyectos Recursos Humanos: - La dirección y gestión del Área de Recursos Humanos - Planificación de Recursos Humanos en una entidad financiera - Retribución en entidades de financieras - Selección, contratación y despidos en entidades financieras - Cláusulas tipo en los contratos laborales de entidades financieras - Uso de la contratación temporal y a tiempo parcial - Planes de Desarrollo - Formación y Gestión del Conocimiento - Gestión de equipos OTRAS ÁREAS RELEVANTES: La cuestión jurídica en Entidades Financieras: - Sistema Financiero en España y Europa: Principios Jurídicos - Entorno Legal en las Entidades de Crédito - Transparencia y protección de clientes - Tesorería - Mediación - Relación con el Banco de España - Asesoría juridica de una entidad financiera - Análisis juridico de las operaciones bancarias Comunicación: - La Comunicación en Entidades Financieras - Planificación estratégica de comunicación - Dirección de comunicación - Acciones de comunicación interna - Acciones de comunicación externa - Imagen corporativa El Servicio de Estudios: - Funciones del Servicio de Estudios - Servicio de Estudios vs. Departamentos de Análisis - Componentes y perfil del departamento - Situación en el organigrama - La deslocalización del Servicio de Estudios - Clientes del Departamento - Los conflictos de interés - El código de conducta de los analistas - Tipos de informes emitidos por el Servicio de Estudio - La distribución de la información. Internet - Comprensión e interpretación de los informes - La gestión del Servicio de Estudios en una entidad financiera - El Servicio de Estudios en el futuro MÓDULO 4. BANCA DE INVERSIÓN: Corporate Finance: - Función de las Entidades Financieras en Corporate Finance: - Operaciones de Financiación: Fusiones y adquisiciones: - Introducción al M&A - Visión global del negocio de M&A - Actividad de M&A - Distintos elementos de interés en las operaciones de M&A - Cuestiones jurídicas relativas al M&A Mercado de Capitales: - Introducción - Mercado de Crédito a Largo Plazo - Mercado Primario de Renta Variable - Mercado Primario de Renta Fija Capital Riesgo: - Introducción - Operadores de Capital Riesgo y Private Equity - Operaciones de Capital Riesgo - Proceso de una operación de Capital Riesgo - Valoración de una operación de Capital Riesgo - Estructuración de una operación de Capital Riesgo - El Capital Riesgo y el negocio bancario - Factores de Éxito en Capital Riesgo - El mercado de Capital Riesgo en España MÓDULO 5. GESTIÓN DE ACTIVOS Y BANCA PRIVADA: Banca Privada: - Concepto de Banca Privada en España - Segmentación de Clientes - Diferentes estrategias del negocio de Banca Privada - Sinergias con otros departamentos del Banco - Nuevas tendencias en la Banca Privada: Family Office - Factores para el éxito o fracaso de un departamento de Banca Privada La Gestión Colectiva: las gestoras de fondos - La Industria de Gestión de Fondos - Descripción del negocio - Las Sociedades Gestoras de Fondos: MÓDULO 6. CAJAS DE AHORROS: Cuestiones relevantes de una Caja de Ahorros: - La Caja de Ahorros - La Corporación - La Obra Social - La Fundación - Las Cajas Rurales MÓDULO 7. COMPAÑÍAS DE SEGUROS: El Seguro y las compañías de seguros: - El negocio asegurador - La protección de los particulares en el negocio Asegurador - Responsabilidad Civil - El Seguro de Vida - Ahorro y Previsión - Los Planes y Fondos de Pensiones - Desarrollo, tipología, la exteriorización de compromisos por pensiones - La fiscalidad. El nuevo IRPF - La Distribución - Modelos organizativos MÓDULO 8. AGENCIAS Y SOCIEDADES DE VALORES Y BOLSA: Agencias y Sociedades de Valores y Bolsa: - Normativa de las sociedades de inversion - Organización interna de las sociedades de inversión - Las sociedades de inversión ante la Nueva Economía - Producto, el nuevo reto de las sociedades de inversión MÓDULO 9. ALTA DIRECCIÓN: ESTRATEGIAS EN ENTIDADES FINANCIERAS: Relación con Inversores: - Definición de la Actividad de Relación con Inversores - Aspectos regulatorios - Objetivos de un programa de Relaciones con Inversores - Instrumentos para la actividad de Relación con Inversores - La presentación a Analistas - Segmentación de inversores - Gestión de expectativas - Estructura del Área de Relaciones con Inversores - El problema de la información privilegiada - Evolución y casos tipo Valoración de Entidades Financieras y empresas de servicios de inversión: - Introducción a la valoración de un Grupo Financiero - Cálculo del coste del capital en una Entidad Financiera - Modelo de valoración por precio valor contable ajustado - Valoración de un banco retail - Valoración de aseguradoras de vida y seguros generales - Valoración de una Gestora de Activos - Valoración de un Banco de Inversión - Modelo de suma de partes en grupos financieros - Valoración de Mercados Bursátiles Cotizados - Opciones reales y valoración de proyectos en Entidades Financieras - Las Entidades Financieras y su evolución bursátil - Medición de la creación de valor desde un punto de vista bursátil Estrategia en entidades financieras: Modelos de negocio futuros: - Escenario futuro del sector financiero: Producción vs. Distribución - El desarrollo de nuevos modelos de negocio: el caso de la banca online en España - El desarrollo de nuevos modelos de negocio: el caso del brokerage on-line - El desarrollo de nuevos modelos de negocio: el caso de los seguros - Discusión final: el futuro del panorama bancario español Crecimiento inorgánico de una Entidad Financiera: - Introducción a estrategias de crecimiento inorgánico - Perspectivas de consolidación del sector financiero europeo - La expansión internacional del sector financiero español Executive Master en Dirección de Empresas de Entidades Financieras La creciente competencia en el Sector Financiero ha llevado a las entidades a adoptar una gestión cada vez más sofisticada de su negocio, con el objetivo de mantener el ritmo de rentabilidad y creación de valor para los accionistas. En este sentido, se ha producido una progresiva incorporación de modelos avanzados de gestión, que combinados con la aplicación de nuevas tecnologías constituyen los pilares fundamentales de una entidad financiera con vocación de liderazgo. Además, la madurez alcanzada por el sector ha llevado a los reguladores a introducir un nuevo impulso a la industria financiera. El Acuerdo de Capital Basilea II y la entrada en vigor de las normas IAS son claros ejemplos de ello. Se trata de modificaciones severas a la gestión y control de la actividad de las entidades financieras. Por ello, el profesional del sector financiero se encuentra en un entorno complejo y sofisticado, y sometido en el corto y medio plazo a una fuerte transformación. En este sentido, IEB organiza la tercera convocatoria del Executive Master en Dirección de Entidades Financieras y Empresas de Servicios de Inversión. El Master combina la formación técnica con una perspectiva integral y de gestión de las Entidades Financieras, para lo cual, se ha reunido a un sólido cuadro docente compuesto por profesionales de reconocido prestigio y dilatada experiencia en el sector financiero, que proceden de: bancos, cajas, consultoras, auditoras, etc... y que permitirán a los asistentes abordar de una manera eminentemente práctica los diferentes módulos que componen el Executive Master. Objetivos El Programa Master tiene como objetivo formar al directivo actual o potencial de una entidad financiera: Banco, Caja de Ahorros, Sociedad o Agencia de Valores y Bolsa, Compañía de Seguros, Gestoras de I.I.C., etc... Para ello, el Programa Master pretende que el alumno:
Horario: Viernes de 18:00 a 22:00 y Sábados de 9:00 a 14:00 horas. |
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