Certificación Profesional Europea en Bolsa de Valores

Objetivo

El objetivo de este Curso Superior es que, de una forma amena y práctica, los inversores adquieran un perfecto conocimiento del funcionamiento de los Mercados de Valores así como las técnicas, sobre continuaciones o cambio de las tendencias bursátiles, que permitan llevar a la práctica las decisiones tomadas. Se comienza con el estudio de las carteras de valores estableciendo los conceptos de riesgo de un valor y de una cartera, así como el modelo de gestión de carteras de Markowitz.

Posteriormente se estudian los distintos sistemas y osciladores que nos permiten rentabilizar al máximo las inversiones efectuadas. Se sigue con un estudio sobre las técnicas y métodos de valoración de empresas, para finalmente profundizar en la estructura del mercado financiero (instituciones y empresas) y el análisis de los valores que determinan el comportamiento de los precios en bolsa.

• Conocer, analizar y profundizar en la estructura y comportamiento de los agentes en el mercado de capitales, así como en la funcionalidad de los mercados que lo componen, las operaciones que se realizan y las perspectivas que se visualizan en el corto y mediano plazo, utilizando herramientas y técnicas modernas que permiten la toma de decisiones empresariales y de inversión.

• Aplicar los conocimientos adquiridos en transacciones de portafolios y manejar los sistemas de transacciones que tiene la Bolsa de Valores para la negociación de títulos en tiempo real.

Temario

Unidad Didáctica I: Sólidas bases conceptuales para una mejor comprensión

Lección 1: El costo de oportunidad

Lección 2: El Rendimiento

Lección 3: El Riesgo

Lección 4: Cartera de Inversiones

Lección 5: Tipos de títulos y valores negociables en la Bolsa de Valores

Unidad Didáctica II: Administración de un Portafolio de Inversiones.

Lección 1: Clasificación de Portafolios de Inversiones.

Lección 2: Normas para el análisis de oportunidad

Lección 3: Harry Markowitz (1954)

Lección 4: Medición de rendimientos de cartera.

Lección 5: La incertidumbre y el riesgo

Lección 6: Administración y Monitoreo de Riesgos

Lección 7: Exposición de Riesgos

Lección 8: Riesgo que afrontan las familias

Lección 9: Riesgo que afrontan las empresas

Lección 10: El gobierno y la administración de riesgos

Lección 11: Proceso de Administración del Riesgo

Lección 12: Identificación del Riesgo

Lección 13: Evaluación del Riesgo

Lección 14: Selección de métodos de la Administración de Riesgos

Leccion 15: Tres dimensiones en la transferencia del riesgo

Lección 16: Cobertura y Protección.

Unidad Didáctica III: Los contrato a plazo, de futuro, swap y de seguros

Lección 1: Contratos a plazo

Lección 2: Contrato de futuro

Lección 3: Contrato swap

Lección 4: Cobertura de riesgo d déficit adecuando los activos a los pasivos

Lección 5: Reducción del costo de cobertura

Lección 6: Protección y cobertura

Lección 7: Características de los contrato de seguros

Lección 8: Garantías Financieras

Lección 9: Techos y pisos de las tasas de interés

Lección 10: Opciones de venta sobre acciones

Lección 11: Opciones de ventas sobre bonos

Unidad Didáctica IV: Maximización de la rentabilidad

Lección 1: Base conceptual

Lección 2: Metodología e Importancia

Unidad Didáctica V: Minimización del riesgo

Lección 1: Base conceptual

Lección 2: Metodología y Características.

Unidad Didáctica VI: Optimización de un portafolio de inversiones

Lección 1: Base Conceptual

Lección 2: Base Práctica

Unidad Didáctica VII: Selección de una cartera de inversiones

Lección 1: El modelo de cartera

Lección 2: Formulación del modelo de una cartera de inversiones

Lección 3: Obtener información de las Bolsas de Valores a través de Internet

Lección 4: Obtener datos históricos sobre acciones y fondos mutuales por Internet

Lección 5: El análisis gráfico de títulos o valores.

Unidad Didáctica VIII: Prácticas en tiempo real sobre acciones en Internet

Práctica 1: Índices bursátiles NASDAQ, EBX y DOWN JONES

Práctica 2: Rendimientos de Fondos Mutuales en Estados Unidos

Práctica 3: Acciones de la Bolsa de Tokio

Práctica 4: Acciones de la Bolsa de New York

Práctica 5: Acciones de la Bolsa de Río de Janeiro

Práctica 6: de Simulación integrada (método constructivista)

Bibliografía

Lecturas complementarias