Después de un estudio profundo del papel de asesor financiero, hemos establecido un programa de cursos multidisciplinar que permita ofrecer una correcta orientación al cliente.
Entre ellos: evaluación del perfil inversor del cliente, organización y funcionamiento de los mercados financieros, productos de inversión y seguros, identificación de oportunidades y generación de negocio entre clientes.
Presentación y Objetivos Después de un estudio
profundo del papel de asesor financiero, hemos establecido un programa de
cursos multidisciplinar que permita ofrecer una correcta orientación al
cliente. Entre ellos: evaluación del perfil inversor del cliente,
organización y funcionamiento de los mercados financieros, productos de
inversión y seguros, identificación de oportunidades y generación de
negocio entre clientes actuales y potenciales de las instituciones
financieras, atención al cliente, estrategias de inversión etc. Duración
y Dedicación Número de meses: 7 meses Acreditación
y Titulación La UNED expedirá a los alumnos que superen el
curso un Título Propio de Experto Universitario en Asesoría financiera y
gestión de carteras. Créditos: 25 Horas: 250 Contenido
Primera parte. Introducción
Tema 1: Organización, participantes y funciones de los
mercados financieros
Tema 2: Funciones del asesor financiero
Segunda parte. Análisis del perfil del inversor
Tema 3: Variables relevantes para la inversión
Tema 4: Riesgos financieros
Tema 5: Binomio rentabilidad-riesgo
Tercera parte. Productos de inversión
Tema 6: Productos de renta variable
Tema 7: Productos de renta fija
Tema 8: Productos mixtos
Tema 9: Productos de inversión colectiva
Tema 10: Productos derivados
Cuarta parte. Tipos de análisis
Tema 11: Análisis fundamental
Tema12: Análisis técnico
Tema 13: Análisis intermercado
Quinta parte. Optimización de carteras
Tema 14: Gestión activa versus Gestión pasiva
Tema 15: Cartera estratégica versus Cartera táctica
Tema 16: Markowitz y diversificación
Sexta parte. Seguimiento de carteras
Tema 17: Fuentes de información financiera
Tema 18: Medición de resultados y cobertura de carteras con
derivados
Tema 19: Factores externos que afectan a los mercados
Séptima parte. Fiscalidad aplicable
Tema 20: Fiscalidad de los productos financieros: Cesión a
terceros de capitales propios y participación en fondos propios de
entidades
Tema 21: Fiscalidad de los productos financieros:
Instituciones de inversión colectiva. Productos derivados.
Tributación de no residentes. Obligaciones de información tributaria
Octava parte. Oportunidades de negocio para el asesor financiero
Tema 22: Selección de la oferta de productos de inversión
Metodología y Actividades El curso se realizará a
distancia con distintas sesiones presenciales. La idea es consolidar los
conocimientos adquiridos por el alumno en su estudio a distancia a través
de sesiones presenciales eminentemente prácticas. Criterios
de Evaluación Se realizará una prueba de evaluación al
final del curso sobre el temario del mismo. Material
Didáctico Obligatorio El alumno se verá apoyado en su
estudio a distancia por instrumentos pedagógicos de última generación.
Además de un texto de base enfocado sobre lo más fundamental del
asesoramiento financiero, el alumno podrá acceder por internet a material
de soporte. Disponiendo de: tutor virtual, biblioteca virtual, ejercicios
prácticos en herramientas reales de gestión de cartera, hojas de cálculo,
glosario, foros, etc.
