Objetivos:
Formar a los participantes en los conceptos fundamentales de la asesoría financiera personal, según se contemplan por la Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA Europe).
Impartir los contenidos requeridos por la EFPA para el título profesional de Asesor Financiero Europeo (EFA) acreditado por la EFPA.
Presentación y Objetivos Formar a los participantes
en los conceptos fundamentales de la asesoría financiera personal, según
se contemplan por la Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA
Europe) Impartir los contenidos requeridos por la EFPA para el título
profesional de Asesor Financiero Europeo (EFA) acreditado por la EFPA. Consolidar
los conocimientos mediante la realización de ejercicios y casos prácticos
en la modalidad de presencial.
Duración y Dedicación El
Curso contaría con 35 créditos, equivalentes a 350 horas lectivas.
Acreditación
y Titulación La UNED expedirá a los alumnos que superen el
curso un Título Propio de Experto Profesional en Asesor Financiero Europeo. Adicionalmente,
el curso sirve de preparación para el examen del título profesional de EFA. Créditos:
35 Horas: 350
Contenido
Primera parte. Introducción
Tema 1: Organización, participantes y funciones de los
mercados financieros UNED
Tema 2: Funciones del asesor financiero
Segunda parte. Análisis del perfil del inversor
Tema 3: Variables relevantes para la inversión
Tema 4: Riesgos financieros
Tema 5: Binomio rentabilidad-riesgo
Tercera parte. Productos de inversión
Tema 6: Productos de renta variable
Tema 7: Productos de renta fija
Tema 8: Productos mixtos
Tema 9: Productos derivados
Tema 10: Productos de inversión colectiva
Cuarta parte. Tipos de análisis
Tema 11: Análisis fundamental UNED
Tema 12: Análisis técnico
Tema 13: Análisis intermercados
Quinta parte. Optimización de carteras
Tema 14: Gestión activa versus Gestión pasiva
Tema 15: Cartera estratégica versus Cartera táctica
Tema 16: Markowitz y diversificación
Sexta parte. Seguimiento de carteras
Tema 17: Fuentes de información financiera UNED
Tema 18: Medición de resultados y cobertura de carteras con
derivados
Tema 19: Factores externos que afectan a los mercados
Séptima parte. Fiscalidad aplicable
Tema 20: Fiscalidad de los productos financieros: Cesión a
terceros de capitales propios y participación en fondos propios de
entidades UNED
Tema 21: Fiscalidad de los productos financieros:
Instituciones de inversión colectiva. Productos derivados.
Tributación de no residentes. Obligaciones de información tributaria
UNED
Octava parte. Oportunidades de negocio para el asesor financiero
Tema 22: Selección de la oferta de productos de inversión
Tema 23: Técnicas de venta y ética UNED
El contenido del Curso cubre el temario requerido por EFPA-España
para el examen del título "European Financial Adviser" (EFA)
Metodología
y Actividades El Curso cuenta con una combinación de enseñanza
a distancia, especialidad de la UNED, y sesiones de formación presencial,
impartidas por profesionales en activo de los mercados financieros.
Estas
sesiones presenciales se darán a razón de, al menos, una al mes, con el
objetivo de consolidar los conocimientos adquiridos a distancia y poder
experimentar su aplicación práctica mediante el análisis de casos.
Todas
las sesiones presenciales son transmitidas por videoconferencia en tiempo
real, además de quedar grabadas para que puedan visualizarse por los
participantes en cualquier momento.
Criterios de
Evaluación Para superar el curso, el participante deberá
realizar una prueba de carácter teórico sobre los contenidos del curso.
Así mismo, para superar el curso, durante su desarrollo, todos los alumnos
deberán realizar un ejercicio práctico de gestión de carteras.
Material
Didáctico Obligatorio Material propio del curso
poligrafiado
